却说谢石凯旋班师，还至建康，晋孝武帝司马曜于是按功加赏，进升谢石为尚书令，谢玄为前将军，谢安为太保，其他将士亦各从优叙。

惟谢玄固辞不受，朝廷有诏嘉奖，赐钱百万，彩锦千段。并封张天锡为散骑常侍，兼西平公，朱序为琅琊内史，行赦境内，城中之外稍解戒严。

嗣由谢安上疏，请乘苻坚丧败，经略淮北，于是复命前锋都督谢玄，率领并同冠军将军桓石虔，再趋涡颍，前往定守兖青冀各州。这三州俱为前秦占有，守吏当然报达长安，无如天下事，不堪一败。

为了淝水战事，秦兵大挫，遂致土崩瓦解，乱端四起，累得秦王苻坚不遑抚近，哪里还能顾及远方！且先将苻秦乱事，依次叙来。

陇西有乞伏氏，乃是出自鲜卑一族，从前有一部酋纥干，雄悍过人，得统附近部落，号乞伏可汗，汗位传至佑邻，部众濅盛，据住高平川。

佑邻四传至司繁，复迁居度坚山，为秦将王统所攻破，因而向前秦请降。秦王苻坚赐号南单于，征居长安，寻遣令西讨叛胡，留镇勇士川，甚有威惠。

司繁死后，其子国仁嗣位，苻坚征为前将军，使从大军侵晋朝，但留国仁叔父步颓居勇士川。及淝水败还，步颓首先叛秦，苻坚使国仁前往安抚。

步颓迎国仁入寨，愿推国仁为主，背秦独立，国仁于是置酒高会，攘袂大言道：“苻氏因石赵乱衅，妄窃名号，穷兵黩武，跨僭八州，疆宇既宁，应该修德行仁，与民休息，彼乃广骛虚威，专谋远略，骚动苍生，疲敝中国，天怒人怨，致有此败，自来物穷必亏，祸盈必覆，天道如此，苻氏怎能违天？看来是终要覆亡了。我当与诸君据守一方，勉成霸业哩。”

大众齐声应命，乃召集诸部，自张一帜，遇有未肯归附的胡人，即用兵力胁迫服从，有众十余万。为西秦立国基础。

秦王苻坚正拟加以讨伐，哪知铜山西崩，洛钟东应，丁零翟斌又起兵为乱，谋划攻打洛阳。丁零乃是西番种族部落，世居康居，辗转迁徙进入河洛，服属苻秦；前秦命翟斌为卫军从事中郎，至是因前秦败挫，遂有二心。再加上燕族慕容凤，燕臣王腾，辽西段延等人，各率部曲依附丁零翟斌，丁零翟斌乐得拥众自主，兴兵图谋洛城。

豫州牧平原公苻晖，飞书传报苻坚，前秦第三君王苻坚亟令遣使者来到邺城，嘱使冀州牧长乐公苻丕，传谕慕容垂，令率部兵讨伐翟斌。

慕容垂自离长安后，行至安阳，即遣参军田山，奉书笺启苻丕，作问候状。

苻丕也恐慕容垂有异图，密谋袭击，侍郎姜壤进谏道：“慕容垂未露反形，明公擅加诛杀，似未合臣子大义，不如以礼接待，严加管束，密表情状，待敕后行。”

苻丕于是依议，于是出郊迎接慕容垂，馆诸邺西。

可巧长安使至，令转饬慕容垂讨伐丁零部，苻丕乃召慕容垂与语道：“翟斌兄弟，因王师小失，便敢肆逆。今得长安来敕，欲烦冠军一行。冠军英略盖世，定能灭贼。”

慕容垂答道：“下官乃大秦鹰犬，敢不唯命是听！”慕容垂亦自比为鹰，将乘此扬去了。

苻丕于是厚给金帛，慕容垂皆不受，惟请赐还旧田园，苻丕当然应允。独拨给羸兵二千，归慕容垂统领，又遣部将苻飞龙，率领氐骑千人，作为慕容垂副将。

临行时密嘱飞龙道：“卿系王室肺腑，官秩虽卑，义同统帅，此去用兵制胜，防微杜贰，一委诸卿，愿卿毋忽！”

苻飞龙受命，遂偕慕容垂同行。镇将石越，驰入对苻丕说道：“王师新败，人心未定，丁零一倡，旬日间即得众数千，公奈何复遣垂出发，垂系故燕宿将，常思规复，今复畀彼兵甲，这真似为虎添翼了。”

苻丕说道：“慕容垂在邺中，好似伏虎寝蛟，常恐为患，今遣令外出，可纾内忧。且翟斌凶悖，必不肯为垂下，使他两虎相斗，我得乘彼敝，用兵制伏，这就是卞庄子的遗策哩。”偏偏不从汝料奈何？

正议论间，有一外吏进入禀道：“慕容垂私谒燕庙，擅戕亭吏，且将亭毁去了。”

苻丕尚未答言，石越在旁问吏道：“垂已去否？”

外吏道：“已出城了。”

石越复顾苻丕道：“垂敢轻侮方镇，杀吏烧亭，反形已露，望殿下速除此人！”

苻丕说道：“慕容垂曾向我前面请，欲入城拜谒故庙，我尚未许，今敢烧亭杀吏，咎固难辞，但淮南一役，王师败衄，垂独侍卫乘舆，此功亦不可遽忘呢。”

石越应声道：“慕容垂为燕臣，事燕尚且不忠，怎肯尽忠事我？失今不取，必为后患！”苻丕终不信。

石越出来告于僚佐说道：“长乐公父子，好为小仁，不顾大计，终当为人所擒呢！”

慕容垂挈带家属出行，只留慕容农和慕容楷、慕容绍在邺，使苻丕勿疑。及到达汤池，适有私党从邺来报，述及苻丕与苻飞龙之间的密语，慕容垂不禁怒起，便宣告部属道：“我事苻氏，不为不忠，彼乃专图我父子，我岂可束手就毙吗？”于是托言兵寡，暂停河内募兵，约阅旬日，得众士八千人。

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秦豫州牧苻晖，促使进兵，慕容垂对飞龙说道：“今距寇不远，当昼止夜行，出彼不意，方可制胜。”

苻飞龙亦以为然，谁知中了慕容垂的诡计。慕容垂少子慕容麟，前曾告揭乃父，为慕容垂所嫉。燕为秦灭，慕容麟与母仍然归慕容垂。慕容垂杀死慕容麟之母，尚不忍杀慕容麟，惟尝置外舍，罕得侍见。此次往来河洛，慕容麟得随从军中，为慕容垂画策，谋杀苻飞龙。

苻飞龙不能诇破，还道昼止夜行，却是好计。时当岁暮，寒夜无光，慕容垂遣世子慕容宝率兵居前，季子慕容隆勒兵居后，令苻飞龙约束氐骑，五人为伍，居中急走，行至夜半，一声鼓号，慕容宝与慕容隆前后合兵，围杀苻飞龙。

苻飞龙寡不敌众，又因为昏夜时分，不能分辨南北方向，徒落得一刀两段，连氐兵都杀得精光，不留一人。未免残忍。

慕容垂自是以儿子慕容麟为能，宠爱如初。一面使田山赴邺，潜告慕容农等人，令起兵相应。

慕容绍因先出蒲池，盗苻丕骏马数百匹，守候慕容农和慕容楷。到了除夕，慕容农和慕容楷微服出邺，与慕容绍相会，同奔往列人去了。翌晨为晋太元九年元旦，秦长乐公苻丕，大宴宾客，使人前往邀请慕容农，不见下落。才知慕容农等已经遁去。再令左右下属四出侦察，遍求至三日有余，方闻他已往列人，追悔无及，徒唤奈何！

那秦苻晖待慕容垂不至，只好另檄他将毛当，前往讨剿翟斌。

翟斌与慕容凤等人商议对敌方法，慕容凤奋然说道：“凤今将为先王雪耻，愿代将军斩此氐奴！”说毕，即披甲上马，当先出寨。

丁零部众，随慕容凤驰出，劲气直达，所向无前，秦兵相率披靡。

慕容凤闯入秦阵，突然来到毛当面前，手起刀落，竟将毛当砍倒，再加一刀，结果了性命。毛当仓猝被杀，连魂灵儿都莫名其妙，只模模糊糊的走诣枉死城。

秦兵大溃，慕容凤乘胜攻入凌云台戍，获得甲仗马匹，不计其数。会闻慕容垂济河焚桥，有众士兵三万，将要抵达洛阳，慕容凤乃劝翟斌迎慕容垂，推为盟主。

翟斌依从慕容凤的建议，遣使人前往告诉慕容垂，慕容垂尚忧虑有诈，于是拒绝翟斌的使者，说道：“我来救豫州，不来赴君，君既欲建大事，成败祸福，由君自择，我不愿与闻！”

翟斌使者听后，于是离去，及慕容垂抵达洛阳，苻晖闭门不纳，且责他擅杀飞龙。慕容垂正在彷徨，适得翟斌又派遣长史郭通，前来申请之前的建议。

慕容垂尚有疑色，郭通进言道：“将军屡拒和议，莫非因翟斌兄弟，山野异类，无甚远略，所以不愿与谋，独不思将军今日，与斌合兵，可济大业，否则将军进为秦阻，退为斌扼，恐反致进退两难了！”

慕容垂于是允议，遣郭通返报翟斌。翟斌率众来与慕容垂集会，因而劝慕容垂即称尊号，慕容垂谦言道：“新兴侯指慕容暐，见前。乃是我主，当迎归反正，我怎好背主自尊呢！”恐非由衷之言。遂向众宣谋道：“洛阳四面受敌，北阻大河，若欲控驭燕赵，实非易事，计不如北取邺都，较得形便。”众士兵齐声称善，慕容垂因复东还。

故扶余王余蔚，正为荥阳太守，邀同昌黎鲜卑卫驹等人，迎接慕容垂进入荥阳，慕容垂又得万余人。群下再请上尊号，慕容垂乃依晋中宗故事，称大将军大都督燕王，承制行事，号为统府，群下称臣，文表奏报，封拜官爵，皆如王制。命弟慕容德为车骑大将军，封范阳王，兄子慕容楷为征西大将军，封太原王，翟斌为建义大将军，封河南王，余蔚为征东将军，封扶余王，卫驹为鹰扬将军，慕容凤为建策将军。部署已定，即从石门筑起浮桥，渡河向邺都。

慕容农奔到列人（地名，或城名）时，借宿在乌桓人鲁利家，鲁利置馔粮饷慕容农，慕容农但笑不食。

鲁利入内对妻子说道：“慕容郎乃是贵人，今到我家，自恨贫微，不能备具盛馔，为之奈何？”

妻子答道：“郎有雄才大志，今无故到此，岂徒为饮食起见？妾料他必有隐图，君宜亟出与议，不必多疑。”

此妇人颇有特识。鲁利因复出见，慕容农语鲁利道：“我欲在此募兵，锐图兴复，卿可从我否？”